迪克克拉克公司计划,利率下调债务发行警报(二)

投资级

银行的QSC多哈，卡塔尔的第三大银行，可能引起多达100亿美元的债券销售，其首席执行干事说。这笔钱很可能是五年提出的，其目的是“修复期限不匹配”对银行的资产负债表，拉加Seetharaman说，在6月16日从多哈电话采访。该银行将出售在双方的美元和当地货币里亚尔的债券今年年底，该公司首席执行官说，在7月25日面试。该银行今年4月表示，它计划出售美元高级票据在卡塔尔股市上的语句没有披露有关的发行规模。

（更新7月27日。参见（DHBK量子<Equity> Cn中<GO>）。）

深谋远虑金融集团计划出售150美元10年期债券亿美元，根据一个人的交易，谁不愿透露身份，因为条件不熟悉的设置。标准普尔指定的笔记一血脑屏障年级在3月24日的报告。

（更新4月1日。参见（1038698Z美国<Equity> Cn中<GO>）。）

没有评级

钻石度假村公司可能出售美元的八年期债券4.25亿，据熟悉交易的人士。瑞士信贷集团股份公司，美国公司和古根海姆银行是经营证券公司的销售，说的人，谁不愿透露身份，因为条件不成立。

（新增8月4日。参见（3093023Q美国<Equity> Cn中<GO>）。）

OAO跟GAZPROMBANK，俄罗斯的天然气出口的垄断借贷单位，售价为2014年12月到期的债券的定价可能产生6.25至6.375百分之百分之5.00亿，据两位与销售知识的人。巴克莱资本，苏格兰皇家银行集团和瑞士银行出售的管理，将通过GPB财务Plc的欧洲债券发行。

（新增8月2日。参见（GZPR茹<Equity> Cn中<GO>）。）

STERICYCLE公司计划发行1.75亿美元的7年，3.89百分之纸币和225美元的10年万，4.47百分之债务在收到来自22个机构投资者的非正式承诺，以购买证券，但表示，由美国商业资讯散发的声明。

（由7月28日。参见（SRCL美国<Equity> Cn中<GO>）。）

在科尔多瓦，阿根廷，省计划在国际市场出售高达350亿美元债券，联邦政府一旦完成对拖欠债务重组，银行德科尔多瓦说。全省聘请了花旗集团和瑞银安排海外出售美元债券人士说，与交易熟悉谁不愿透露身份，因为条件不成立。

（更新7月28日。参见（印尼银色NEWBON <GO>）。）

高产

PHH公司，抵押贷款和汽车租赁公司，计划在2016年销售250美元的高级票据万元款项。所得款项将用于帮助偿还部分欠款根据该公司的“修正并重新启动竞争提前”和循环信贷额度，劳雷尔山，新泽西州的公司表示，由美国商业资讯散发的声明。

（新增8月4日。参见（PHH美国<Equity> Cn中<GO>）。）

大陆航空，美国联合航空公司准备与合并，成为世界上最大的航空公司，可能出售750美元2015年到期的高级担保债券万元，公司表示，由美通社分发了言。约350万美元的收益将用于偿还抵押定期贷款的未偿还基金和结余将用于一般企业用途。穆迪的分配票据的钡和S＆P级排名他们BB心跳，，一步低。

（更新8月4日。参见（华航美国<Equity> Cn中<GO>）。）

岩石控股公司可能出售美元的5年期优先担保债券300万元，根据一个人的交易，谁不愿透露姓名，因为该条款不熟悉的设置。穆迪评级的债务B3和标准普尔排它B，一步高。

（更新8月4日。参见（2069923Z法律公告<Equity> Cn中<GO>）。）

迪克克拉克PRODUCTIONS的股份有限公司通过其应课税品许可证有限责任公司和股份有限公司应课税品许可证的单位，可能出售美元的5年期债券150万元，根据发行人与熟悉。高级担保债券再融资将用于现有的高级担保信贷和资金向母公司分配，说的人，谁不愿透露身份，因为条件不成立。

（新增8月3日。参见（336712Q美国<Equity> Cn中<GO>）。）

新科金朋公司。，半导体测试及封装服务供应商，计划出售600美元5年期高级票据万美元，根据一个人的交易，谁不愿透露身份，因为条件不熟悉的设置。所得的资金可以用于招标中，新科金朋表示，由Marketwire散发的声明。

（新增8月2日。参见（转录SP的<Equity> Cn中<GO>）。）

能源方案公司是盐湖城的公司核服务，计划出售300美元2018年到期的高级无担保债券万元，公司表示，7月28日发表的声明Marketwire分发。该公司已修订其信贷设施，并计划根据新的贷款再融资借贷及向他们提供优先票据，该公司表示，在7月13日的声明。标准普尔的分配建议债评级BB心跳，7月15日。

（更新7月29日。参见（ES的美国<Equity> Cn中<GO>）。）

Multiplan中公司可能出售6.5亿美元至6.75亿美元的债券，以帮助其合作伙伴由公元前有限公司和银湖收购支付，据熟悉交易的人士。医疗保健成本管理公司还寻求13亿美元的定期贷款和7500万美元的循环贷款额度，说的人，谁不愿透露身份，因为条件不成立。

（由7月28日。参见（295472Z美国<Equity> Cn中<GO>）。）

铁合金公司计划出售250美元万美元的优先票据，因为它的目的，是在购回已发行可转换债券2013年到期。该公司还正与贷款人进入一个新的信贷额度，根据美国商业资讯散发的声明。

（由7月28日。参见（地球之友美国<Equity> Cn中<GO>）。）

KCA DEUTAG钻探集团有限公司。，私人资本运营公司投资预备役部队，正打算通过出售Turbo贝塔Plc的500元八年期债券万美元，根据亚历Christou联系，一阿伯丁，苏格兰的为石油发言人- 服务公司。高盛集团是管理与汇丰控股有限公司，劳埃德银行集团公司，苏格兰皇家集团公司和外贸银行，与交易的知情人士表示，银行出售。债券，可被评为标准普尔CCC和Caa2穆迪的，根据该公司的网站上发表声明。

（由7月27日。参见（1385706Z法律公告<EQUITY> Cn中<GO>）。）

Marina区财务公司株式会社的Borgata酒店赌场＆Spa在大西洋城的主人，促进了其计划分为两部分债务出售大小为8亿美元，据一位熟悉交易的人士。该解决方案将包括4亿美元纸币在2015年和2018年到期，每年的人说，谁不愿透露身份，因为条件不成立。滨海区金融是博伊德博彩公司的米高梅集团与国际合资企业。所得款项将用于偿还银行债务和基金的股息，该人士表示。

（更新8月4日。参见（92306Z <Equity> Cn中<GO>）。）

全民医疗服务公司，超过100美元的的解决方案公司购买精神科医疗设施运营商，削减其高级无担保债券发行2.5亿美元，据熟悉交易人士。它增加了它的1亿美元寻求长期贷款规模，说的人，谁不愿透露身份，因为条件不成立。普鲁士的国王，宾夕法尼亚州的公司原计划发行400美元的高级无担保债务万元，以资助此次收购，根据美国证券和交易委员会备案。

（更新7月27日。参见（美国<Equity>保健处Cn中<GO>）。）

衣恋时装中国控股有限公司，香港的服装产品供应商，聘请摩根士丹利帮助它卖200美元的三年期债券万元，据知情人士。该公司计划于7月19日开始与亚洲，欧洲和美国的投资者会议上说，人谁不愿透露身份，因为条件不成立。穆迪投资者服务公司指派的建议注意到了钡，称中国日益增长的个人消费，电子土地Fashion的适度规模和重要的商业波动。所得款项将用于主要用于资本开支及一般企业用途，穆迪在报告中说。

（由7月19日。参见（3233509Z港币<Equity> Cn中<GO>）。）

GENTIVA卫生服务公司，美国的家庭护理是买奥德赛公司，保健公司，计划出售305美元8年期债券，总部位于亚特兰大的公司表示在5月24日监管文件，但没有具体的时间安排交易。所得款项将用于帮助基金接管，根据备案。标准普尔指派一06月29日的B -无担保债券的信用评级。穆迪投资者服务公司评为注意到了B2的等级和排名在925美元的贷款钡万三步高，但在报告中称。

（更新7月1日。参见（印军菲尔榜阵<GO>）。）

祭中的管道

农村电气化公司，印度的国有银行对电力项目，可出售高达300美元计价的债券万元，财务总监哈日达斯Khunteta在电话采访中说。农村电气化计划筹集500美元的时期，从债券销售万元，他曾表示，4月16日。

（添加8月3日。见（在<Equity> Cn中<GO> RECL）。）

菲律宾聘请了八间银行，以帮助安排了10年期债券销售，其中还可能包括五年和七年的问题，财务罗伯托谈中写道：移动电话的信息。 “有可能是我们从反馈的编曲接受10年期国债的胃口，”他说。菲律宾还准备寻求一种新的以美元计价的债务交换为老年人，更短的过时计划出售央行票据批准，财政部长塞萨尔珀西马8月2日说。政府将是“投机取巧”的借贷，因为它旨在减少外汇风险，防止到期群聚，财务负责人说。

（添加8月3日。请参阅（印军菲尔榜阵<GO>）。）

恩普里萨全国DEL键PETROLEO，智利国有石油精炼，聘请了美国公司，毕尔巴鄂比斯开银行Argentaria SA的，法国巴黎银行及丰业银行资本安排与债券投资者会议上，根据一个熟悉内情的人士。圣地亚哥的公司计划以满足投资者8月2号至8月4日说，人，谁不愿透露姓名，因为他没有被授权就此发表评论。

（添加8月2日。请参阅（1030Z区间<Equity> Cn中<GO>）。）

乌克兰可能出售其在国际资本市场发行债券，根据龙资本，前苏联加盟共和国最大的经纪业务。政府可能出售了百分之七的收益15亿美元2美元的10年，以美元计价亿美元债务后，获得一个新的国际货币基金贷款审批和有其信贷评级标准普尔调高至百分之七点五，说奥伦娜Bilan，龙的首席经济学家，在7月30日在基辅举行的新闻发布会。

（新增8月2日。参见（印军UKR生态<GO>）。）

IDBI银行。，印度国有银行，是在该市场的价格将产生310个基点，超过同类到期国债的美元计价的5.5年期债券，根据与参与交易的银行家。 IDBI聘请巴克莱资本，法国巴黎银行，汇丰控股，苏格兰皇家集团公司银行和渣打银行的销售管理。执行主任Melwyn瑞金表示，该行正在考虑出售的债券，以提高对7月21日约500元在接受采访万元。

（更新8月2日。参见（在<Equity> Cn中<GO> IDBI）。）

捷克共和国计划出售高达2亿美元债券和欧元多样化，克朗的债务，爱德华Janota，前财政部长说，在一个Mlada Fronta Dnes报纸的采访。

（由7月19日。参见（倪捷克国民<GO>）。）

萨斯喀彻温省钾肥公司是世界上最大的化肥企业的能力，企业申请了200亿美元的债务证券与美国证券交易委员会登记表。

（由7月7日。参见（锅美国<Equity> Cn中<GO>）。）

印尼计划到三家银行的名称，以帮助它出售约650亿美元伊斯兰债券十月，达赫兰Siamat，财政部于伊斯兰融资主任，他说在雅加达接受电话采访。政府出售2009年4月第一个国际伊斯兰美元债券。

（由7月7日。身份证<GO> ECST见（）。）

关于Corporacion FINANCIERA德DESAROLLO SA的秘鲁国家开发银行为Cofide称，计划出售高达250美元计价的债券万美元，根据财务总监卡洛斯利纳雷斯。利纳雷斯在利马说，在采访中，贷款人出售长期债务，因为它提高了当地的基础设施项目贷款。 “秘鲁对基础设施的需求是巨大的，”利纳雷斯说。 “政府正试图推动在一个长长的清单项目的外国投资。”

（由7月6日。参见倪PEECO <GO>（）。）

斯里兰卡计划出售美元计价的债券，根据其中央银行。这个南亚国家的第三可能是有史以来境外募集八月后，斯里兰卡央行助理行长CJP Siriwardena说，在6月30日的电话采访。

（由7月1日。参见（生态sl的<GO>）。）

约旦计划出售约500亿元债券，财政部部长穆罕默德阿布Hammour说，在6月23日面试。此次出售将被以美元计价“，因为它是一个稳定的货币和约旦第纳尔挂它，”阿布Hammour说。

（由6月24日。参见（印尼约旦生态<GO>）。）

乌拉圭在2011年可能出售高达1亿美元债券，其中包括500美元的美元计价的债务万元，卡洛斯Steneri，公共信贷部主任乌拉圭经济和财政部表示，6月3日在伦敦LatinFinance会议。以美元计价的债券可能有20年以上的成熟，Steneri说。

（由6月7日。参见（172369Z乌伊<Equity> Cn中<GO>）。）

马来西亚计划提高五倍后，绘制它的伊斯兰债券投标提供约100从传统的首次出售亿美元债券在八几年，财政部官员说。政府可以用同样的银行，包括联昌国际集团控股转载必究和汇丰控股，安排了9月30日发售，该官员说，谁不愿透露姓名随着讨论的是私有的。马来西亚提出从5月27日伊斯兰教教规的美元债券12.5亿美元。马来西亚是穆迪的A3和一个由标准普尔

（由6月2日。参见（印尼马来苯教<GO>）。）

沙特基础工业公司的资本，沙特基础工业公司的单位，将在市场出售债券的条件和费率优惠，其对企业融资Mutlaq基地Morished副总裁告诉06月16日阿拉伯电视台在迪拜电视台。沙特基础工业公司推迟了，因为不利的利差债券销售，基地Morished说，在5月26日的电话采访。沙特基础工业公司资本已聘请汇丰控股有限公司，摩根大通和苏格兰皇家银行集团管理的基准大小的产品。

（更新6月17日。参见（沙特基础工业公司AB公司<Equity> Cn中<GO>）。）

加纳正在考虑出售其在2011年第二次发掘美元债券投资者的需求为启动石油产量增长提高了经济增长和缩小财政赤字，财政部副部长菲菲Kwetey说。政府正在考虑一个“无交易路演”，以了解国际投资者的胃口，Kwetey说，在阿比让5月26日在接受采访。加纳在2007年销售第一的全球债券，筹集7.5亿美元，以资助公路和电站建设。

（新增5月27日。参见（1084Z肾炎<Equity> Cn中<GO>）。）

安哥拉获得穆迪，标准普尔，惠誉评级将看齐与尼日利亚，黎巴嫩和白俄罗斯的信贷评级，并有利于为国际计划出售债券的方式。南部非洲国家的信誉被评为在B由标准普尔及惠誉，低于投资级四个级别。穆迪的B1的分配一个相当于排名。

（5月24日更新。请参阅（印尼安哥拉NEWBON <GO>）。）

欧亚天然资源公司是一家总部位于伦敦的铁矿石，并与中国和俄罗斯的业务氧化铝生产商表示，它将推迟首次美元债券销售。该公司是“延期举行关于根据其欧元中期票据计划，直至另行通知潜在发行债券的投资者会议上，”夏洛特柯克姆，为ENRC发言人说，在一封电子邮件。该公司已聘请德意志银行和摩根士丹利管理的销售，据熟悉交易的人士。

（更新5月24日。参见（ENRC法律公告<Equity> Cn中<GO>）。）

中国东方集团有限公司计划出售高级债券提供营运资金，并可能提供资金的钢厂和铁矿石资产在中国购买。德意志银行将管理与ING Groep NV的销售，据香港联交所的声明。

（新增5月2日。参见（581港币<Equity> Cn中<GO>）。）

银行投资发展越南收到央行批准发行7万亿越南盾（3.69亿美元）的纸币，另外以美元计价的票据3万亿美元，2010年冬，根据一项对越南国家的网站上银行对账单。

（新增4月27日。参见（393438Z钒氮<Equity> Cn中<GO>）。）

玻利维亚计划第一次在超过70年的国际债券早在2011年提前结束销售，财务部长路易斯阿尔塞说。他没有透露具体的发行规模。

（新增4月26日。参见（1003Z VB的<Equity> Cn中<GO>）。）

电力部门的资产和负债管理总公司，菲律宾可能出售7.5亿美元至1.5美元和以美元计价的债券“随时”亿美元帮助到期债务再融资，副主席何塞Ibazeta说。该公司管理着国家实用国家电力公司的财政状况

（更新4月14日。（791227Z下午<Equity> Cn中<GO>）。）

布里斯班机场公司，澳大利亚的第三繁忙机场业主，可能会出售在美国的债券，因为它追求新的市场，以帮助支付债务和再融资的新跑道。该公司正在考虑10 - 或15年期美国私募和一个五到七岁澳元债券销售在2010年底或2011年初，财务总监蒂姆罗斯韦尔在从布里斯班电话采访时说。

（新增3月24日。参见（1515Z盟<Equity> Cn中<GO>）。）

越南国家煤炭，矿产业集团，国有煤炭企业作为Vinacomin称，计划出售高达500美元的海外债券基金，采矿和能源项目万美元，根据副行政总裁阮海。

（新增3月23日。参见（3138489Z钒氮<Equity> Cn中<GO>）。）

芬兰可能以美元计价出售5年期债券，芬兰财政部在一份文件说，在其网站上公布。

（新增3月9日。参见（1306Z跳频<Equity> Cn中<GO>）。）

内蒙古计划筹集五万点〇〇〇万美元发行债券，今年有计划一二○○○○○○○○美元程序的其余部分将被出售，根据市场情况，Batbayar Balgan主任，蒙古的金融和经济政策部总经理，说在乌兰巴托论坛6月16日。政府下调了全球债券销售的计划后，欧洲的债务危机推高借贷成本。投资银行发出通知蒙古为5至10年到期的债务，Bayartsogt说，在2月9日面试。证券可能会产生8至11个百分点。