香港公然招股的中国正通汽车服务控股有限公司(01728.HK,以下简称正通汽车),也是内地第二家赴港上市的汽车经销商,12月10日正式在港交所主板,每股定价7.3港元。 这一价格与此前正通汽车招股公告中预估的6.8-8.6港元的价格相符根据招股公告,其计划正通汽车计划发行5亿股新股,其中90%国际配售,10%公然发售,由摩根大通和建银国际负责此次IPO。
上市首日反应清淡 截止今天上午10:18,正通汽车固然在开市时较招股价跌1.37%,报7.2港元;但目前已小幅回升涨2.5%,报7.38港元。 正通汽车前一日宣布招股结果显示,公然发售部门接获合共6533份有效申请,合共认购1.66亿股,相称於公然发售逾额认购2.33倍,而国际发售已获适量逾额认购 有分析人士以为,该股首日上市的疲软表现在意料之中,因其招股时市场反应清淡,向散户发行部门仅获得2.3倍的逾额认购,而发行价7.30港元接近于发行价格指导区间6.80港元-8.60港元的低端。
BEA Securities以为,正通汽车依靠于与汽车制造商签署的非独家经销协议,为汽车制造商在中国销售品牌汽车,合同的期限通常为1-3年。假如这些经销协议到期续约时发生一些不利的变动,特别是中止协议等情况的泛起,正通的业务可能受到重大且负面的影响。因此该行给予正通汽车中性评级。 按照挂牌当日股价计算,正通汽车将召募资金34.62亿港币,其中85%将用作透过内部增长及选择性收购,结盟,合营及其他,约5%作扩充公司的物流服务业务,特别是购置物流服务业务所需车辆。约10%作营运资金及其他一般公司用途。 主攻高端品牌和物流领域 根据正通汽车提供的资料,正通汽车目前是宝马品牌在中国的第二大经销商,长期致力于宝马、MINI及奥迪等豪华品牌的代办代理销售。截止2010年30月6日,公司销售宝马及MINI品牌的营业额占50.9%重,奥迪占8.4% 此外,该团体还经营日产,别克,现代,本田及雪佛兰等中档汽车品牌。自1999年正通上海第一家经销店开业以来,已成功将网络扩展至中国其他13个富裕城市。按照该团体的规划,2012年底之前在已有的经销店网络中新增约46家4S店, 除汽车4S的经销之外,正通团体于2002年设立物流服务业务,并于2008年设立润滑油商业业务,以捉住市场需求日益增长的机遇及强化公司的售后服务。2010年上半年,公司在物流服务业务及润滑油商业业务方面分别获得7380万和1.266亿元人民币,分别占营业收入的2.4%和4.0%。
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